伊森（汤姆·克鲁斯 Tom Cruise 饰）曾是任职于特殊部门的秘密特工，自从一位名叫茱莉亚（米歇尔·莫娜汉 Michelle Monaghan 饰）的美丽女子出现在他的生命里后，伊森决定金盆洗手，卸甲归田。遗憾的是，好景不长，幸福的生活还没过多久，伊森便接到了徒弟林德赛（凯丽·拉塞尔 Keri Russell 饰）被死对头戴维恩（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）掳走的消息。戴维恩冷酷又凶残，林德赛落入他的手中可谓是凶多吉少。
为了解救林德赛，伊森重操旧业，
邓巴中尉（凯文•科斯特纳 Kevin Costner 饰）在南北战争中立了大功，政府为了褒奖他，给了他任意选择驻地的特权。邓巴渴望着一种全新的生活，于是选择了遥远偏僻的西部哨所塞克威克。这里住着大量的印第安苏族人。
一开始苏族人把他的到来有着抗拒，当邓巴主动接近和了解他们的生活，并搭救了一个从小在苏族长大的白人少女后，族人和他之间的关系开始回暖。他得到了一个印第安名字：与狼共舞。邓巴的骑术让族人惊叹，他的善良被大家称赞，和白人少女也日久生情。一次对抗外族入侵的战争中，邓巴更是被封为了苏族人的民族英雄
故事发生在1906年的俄克拉荷马州，亨利（蒂姆·布雷克·尼尔森 Tim Blake Nelson 饰）带着儿子怀亚特（加文·刘易斯 Gavin Lewis 饰）来到这里定居，开始经营农场。早在十年前，亨利的妻子就去世了，这些年来，亨利一直希望自己能够教会怀亚特如何自食其力，亨利的姐夫艾尔（特雷斯·阿德金斯 Trace Adkins 饰）是这个家庭唯一的帮手。
一天，亨利在路边遇见了一个受伤的男人科里（斯科特·黑兹 Scott Haze 饰），和他在一起的，还有一把枪和一袋子钱。亨利将科里带回了家，
上世纪60年代，在密西西比州，黑佣艾比里恩（维奥拉•戴维斯 Viola Davis 饰）勤勤恳恳照顾女主人的女儿，后者因产后抑郁症只顾与闺蜜贪欢。密西西比大学毕业生斯基特（艾玛•斯通 Emma Stone 饰）在报社负责家庭主妇信箱，并由此开始黑佣的生存状态。其中，希利（布莱丝•达拉斯•霍华德 Bryce Dallas Howard 饰）无疑是反面教材，她态度傲慢，对黑佣米妮（奥克塔维亚•斯宾瑟 Octavia Spencer 饰）抱有偏见，并力主黑佣不能与主人共用厕所。最终因不堪受辱，米妮愤然离去，并以
