迈克尔·法拉第（杰夫·布里吉斯 Jeff Bridges 饰）是一名乔治华盛顿大学的历史系教授，单独抚养着9岁的儿子，他的妻子原是FBI探员，前不久死于一次执勤。最近，迈克尔家街对面搬来了一户新人家，奥利弗（蒂姆·罗宾斯 Tim Robbins 饰）和雪柔（琼·库萨克 Joan Cusack 饰）以及他们的儿子布雷迪。然而不知是由于正在讲授恐怖组织一课的职业惯性还是第六感作祟，迈克尔总是对这户新邻居心存怀疑，当然，周围没有一个人相信他的荒谬推理。迈克尔开始对奥利弗一家明察暗访，渐渐发现了原来奥利弗一直在用
一天晚上，正在洗澡的朱利安（迈克·沃格尔 Mike Vogel饰）突然接到好朋友特里（丹尼尔·平诺 Daniel Pino饰）的电话。电话那头的特里，气急败坏地称他的未婚妻琼（布莱特妮·墨菲 Brittany Murphy饰）对自己不忠。特里跟踪琼来到一间破旧不堪的“江景”小旅馆，并目睹了她与私会的男人走进了507房间。狂躁不安的特里告诉朱利安他在旅馆大堂对面的508房间等他，并已经带好左轮手枪准备实施报复计划。朱利安极力劝说特里不要乱来，他也立即动身前往旅馆。然而匪夷所思的事情发生了，特里竟然看到和自
雨夜，雷伊（约翰•盖兹 John Getz 饰）跟艾比（弗兰西斯•麦克多蒙德 Frances McDormand 饰）在酒店偷情。雷伊是酒吧伙计，而艾比则是酒吧老板玛迪（丹•哈达娅 Dan Hedaya 饰）的妻子。玛迪怀疑妻子出轨，因此雇佣侦探维斯调查。知悉真相的玛迪怒不可遏，潜入雷伊家，企图绑走妻子，却在厮打中受伤。玛迪密会维斯，决定花钱做掉二人。维斯潜入雷伊家翻到了艾比的手枪。回来后，维斯给玛迪看了两人被杀的照片，趁玛迪不备，将其击毙。雷伊发现玛迪尸体，误以为艾比所为，因此毁尸灭迹。晚上，雷伊再次回
